我们的核心优势

对标高端财经培训标准,打造专业、高效、靠谱的CHFP考证服务

官方授权资质

理财规划师专业委员会正规授权培训机构,课程体系完全贴合官方考纲,合规办学,正规可查,杜绝非正规培训乱象。

超高通关率

深耕CHFP培训多年,吃透历年考点,针对性精讲+模考押题,近年整体通过率82%以上,中级班次通过率高达85%+。

资深师资团队

师资均为十年以上财经授课经验,多为银行高管、资深理财师、财经名校讲师,懂考点、懂考生、懂行业实操。

一站式全服务

从报考评估、代报名、课程学习、题库刷题、考前冲刺到证书取证、继续教育,全程专人跟进,零基础也能轻松通关。

CHFP证书核心价值

国内认可度极高的理财规划师专业能力认证,金融从业必备证书

权威认可,行业通用

CHFP理财规划师是国内持证人数最多、普及度最高的理财师证书,全国金融行业通用,证书信息可正规查询,含金量稳定。

职场刚需,岗位标配

各大银行、保险公司、券商、财富公司招聘理财岗位优先持证,是理财经理、财富顾问、私人理财师的核心准入证书,求职晋升硬性加分项。

薪资提升,职业进阶

持证人员专业能力被行业认可,可承接高端理财、资产配置、家庭财富规划业务,持证从业者平均薪资提升30%以上,是深耕财富管理行业的核心基石。

CHFP理财规划师

CHFP理财规划师资格认证 简介

国内官方正统理财执业能力认证

CHFP(Chinese Financial Planner)理财规划师执业能力等级认证,源自2003年人社部设立的《理财规划师国家职业标准》,是国内唯一拥有国考背景、官方正统传承的理财师专业认证。由理财规划师专业委员会承接认证标准、统考组织、教材编撰及证书管理工作,深耕行业二十余年,依托本土化金融理财体系,涵盖财务分析、投资规划、风险管理、保险税务、家族财富等全维度知识体系,贴合国内金融市场与客户理财需求,是金融从业者专业赋能、职场进阶的核心权威资质。

官方正统

国考资质传承
源自国家职业标准,官方协会承接认证,正规可查

行业顶流

62万+持证规模
国内持证人数最多、认可度最高理财师证书

体系完善

三级分级认证
初/中/高分级培养,适配全阶段金融从业者

实战适配

本土定制体系
贴合国内理财场景,兼顾理论与实操落地

职场刚需

金融行业标配
银行/证券/保险/财富公司求职晋升核心资质

CHFP 课程体系

分级教学、因材施教,适配不同基础、不同从业阶段考生

理财规划师三级(基础理财规划)

适合人群:零基础学员、在校应届生、金融行业新人、想入门理财领域从业者

课程内容:经济学基础、金融基础、法律基础、理财基础知识、基础理财规划实操

零基础入门 考点简单 快速取证

理财规划师二级(专业理财规划)

适合人群:银行/保险/证券从业1-3年、在岗理财经理、想要升职加薪的从业者

课程内容:投资、保险、税务、养老、教育规划、综合理财案例分析

行业主流报考 升职必备 性价比高

理财规划师一级(专注私行家办)

适合人群:金融高管、私人银行顾问、资深理财师、企业财务负责人

课程内容:高端资产配置、家族财富传承、税务筹划、风险管理、高端综合理财评审

行业高端认证 专家级别 行业背书强

2026报考指南

最新官方报考条件、考试时间、科目、流程一览

报考条件

三级:大专及以上学历,无专业、工作经验限制,零基础可报

二级:本科及以上学历+2年金融相关工作经验;大专学历+3年金融相关工作经验

一级:本科+6年金融从业经验;硕士+3年金融从业经验;已持二级证书可越级报考

考试信息

考试时间:每年5月和11月全国统考

考试科目:三级(理论知识+专业能力);二级(理论+专业+综合评审)

报考流程:咨询评估 → 提交资料 → 资格审核 → 缴费报名 → 系统学习 → 参加考试 → 取证入库

金牌师资团队

行业资深讲师+金融一线从业者,授课实战兼顾考点

董 岚

管理学博士,经济学硕士,保险专硕导师
河北省投资理财协会常务理事
有惟•家庭理财工作室创始人
河北电视台《财知身边事》顾问嘉宾
河北省“理财之星”大赛总策划
河北电视台经济频道《今日财经》栏目特邀嘉宾

董岚

魏 榛 阳

金融学硕士
财富管理、CFA、基金课程讲师
CFA课程、基金从业课程、证券从业课程、财富管理课程教学研发工作
行业金融、券商、消费、保险业投资分析师

魏榛阳

宋 柏 允

独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家
曾任A股创优股份研发副总裁
曾任美地东方投资咨询宏观及行业研究员
曾任东方华尔金融咨询首席研究员
个人投资组合,连续多年,年平均收益率超过20%
多家私募基金特约顾问

宋柏允

罗 维

北京康达(济南)律师事务所私人财富管理律师
CHFP国家高级理财规划师
高级婚姻家庭咨询师
济南市保险纠纷人民调解委员会特约调解员
多家银行及金融机构 VIP 客户私人财富管理顾问
擅长综合运用法律和金融工具为客户提供全方位财富风险防控方案

罗  维

吴 京 倞

泰格瑞家办办公室CEO,家办圈创始合伙人
普华永道特邀家办课讲师,金库网系列家办课程讲师
英国海归MBA,国内极少数拥有境外家办从业背景的早期先行者,搭建中国家族及境外家族沟通的桥梁,带领中国企业家会见英国国王查理斯国王三世及时任首相特里莎·梅,参加英国皇室慈善晚宴等。

陈 小 小

张 海 涛

财政与金融(清华大学出版社)副主编
会计从业资格证讲师
注册会计师审计讲师
会计实务讲师
注册会计师讲师
能够将枯燥的专业课程讲的生动、 有趣、 易懂

张 海 涛

张 松

16年公募基金从业经历,专门研究金融课程教学
曾任某公募基金高管,先后担任万题库、实学教育等机构担任专职兼职讲师。
课堂教学追求原味真实。教学活动不刻意雕饰,引导学生沉浸内容,理解运用;遵循金融学习的个性,但不偏离考点与重点,层层剖析,环环相扣,论证严密,结构严谨。

张 松

董 岚

管理学博士,经济学硕士,保险专硕导师
河北省投资理财协会常务理事
有惟•家庭理财工作室创始人
河北电视台《财知身边事》顾问嘉宾
河北省“理财之星”大赛总策划
河北电视台经济频道《今日财经》栏目特邀嘉宾

董岚

魏 榛 阳

金融学硕士
财富管理、CFA、基金课程讲师
CFA课程、基金从业课程、证券从业课程、财富管理课程教学研发工作
行业金融、券商、消费、保险业投资分析师

魏榛阳

宋 柏 允

独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家
曾任A股创优股份研发副总裁
曾任美地东方投资咨询宏观及行业研究员
曾任东方华尔金融咨询首席研究员
个人投资组合,连续多年,年平均收益率超过20%
多家私募基金特约顾问

宋柏允

罗 维

北京康达(济南)律师事务所私人财富管理律师
CHFP国家高级理财规划师
高级婚姻家庭咨询师
济南市保险纠纷人民调解委员会特约调解员
多家银行及金融机构 VIP 客户私人财富管理顾问
擅长综合运用法律和金融工具为客户提供全方位财富风险防控方案

罗  维

吴 京 倞

泰格瑞家办办公室CEO,家办圈创始合伙人
普华永道特邀家办课讲师,金库网系列家办课程讲师
英国海归MBA,国内极少数拥有境外家办从业背景的早期先行者,搭建中国家族及境外家族沟通的桥梁,带领中国企业家会见英国国王查理斯国王三世及时任首相特里莎·梅,参加英国皇室慈善晚宴等。

陈 小 小

张 海 涛

财政与金融(清华大学出版社)副主编
会计从业资格证讲师
注册会计师审计讲师
会计实务讲师
注册会计师讲师
能够将枯燥的专业课程讲的生动、 有趣、 易懂

张 海 涛

张 松

16年公募基金从业经历,专门研究金融课程教学
曾任某公募基金高管,先后担任万题库、实学教育等机构担任专职兼职讲师。
课堂教学追求原味真实。教学活动不刻意雕饰,引导学生沉浸内容,理解运用;遵循金融学习的个性,但不偏离考点与重点,层层剖析,环环相扣,论证严密,结构严谨。

张 松

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